為滿足集團公司及子公司償還有息債務、籌集項目建設資金等需求，駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司擬申報發(fā)行定向債務融資工具，本著“公平、公開、公正”的原則，現決定采用公開比選方式確定此次發(fā)行定向債務融資工具的主承銷商。

一、項目名稱

駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司選聘定向債務融資工具主承銷商項目。

二、比選范圍

本次發(fā)行定向債務融資工具的相關工作（包括但不限于發(fā)行方案編制、報批、后續(xù)的發(fā)行承銷、登記備案及債券本息的代理兌付等）。

三、比選內容及要求

（一）注冊額度及期限

比選定向債務融資工具主承銷商1家，注冊金額不超過人民幣20億元，期限不超過5年。

（二）注冊發(fā)行時間：2021年至2023年。

（三）債券注冊發(fā)行周期

項目啟動后，3個月內獲得中國銀行間交易商協(xié)會的注冊通知書；具體發(fā)行時間及金額，由發(fā)行人在可發(fā)行時間區(qū)域內擇機自行安排。

（四）發(fā)行票面利率要求

根據協(xié)會每周指導估值，對應企業(yè)外部評級結果，要求不高于同等評級企業(yè)在同期發(fā)債的平均利率水平。

（五）承銷方式：獨立承銷。

（六）承銷費率報價

報價上限為成功發(fā)行債券金額的0.1%/年，大于報價上限或報價為零的單位，拒絕其參與比選。

四、服務周期

自合同簽訂至債券本息償付結束。

五、報名及比選文件領取

1、報名及領取比選文件時間：從2021年7月7日起至2021年7月11日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30。

2、領取地點：電子郵件領取，請與聯系人聯系。

3、申請人報名及領取比選文件時應出示“申請人應具備的資格條件”所要求的所有證件、資料。

4、領取比選文件時須提交以下資料：

（1）申請人單位簡介；

（2）申請人單位營業(yè)執(zhí)照正副本；

（3）申請人單位法定代表人身份證。

以上材料發(fā)送掃描件，需加蓋公司印章。

六、比選響應文件上報時間

自2021年7月12日至 2021年7月19日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30（周末及節(jié)假日除外，逾期視為自動放棄比選資格）。

七、遞交比選響應文件地點及要求

正本一份，副本四份，電子版一份。

（一）紙質版文件

報送至駐馬店市金雀路中段財政局3樓駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司金融業(yè)務部。

（二）電子版文件

打包發(fā)送至郵箱zmdctjrb@163.com，文件命名格式為“比選響應文件+參選公司名稱+聯系人+聯系方式”。

八、比選開始時間及地點

茲定于2021年7月19日下午6:00在駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司3樓會議室公開比選，逾期送達或未送達指定地點的比選文件將拒絕接收。屆時請參選人的法定代表人或其委托代理人出席比選會，若比選時間延后會提前通知各家報名單位。

九、參選人資格要求

（一）基本資格條件

1、中國境內注冊，具有獨立法人資格，并具有定向債務融資工具主承銷商資質。

2、熟悉交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務融資工具的注冊發(fā)行程序，具備債務融資工具承銷能力。

3、作為主承銷商已成功發(fā)行過定向債務融資工具（僅取得批復、尚未進行任何一期發(fā)行的不屬于已成功發(fā)行）。

4、具有專門負責定向債務融資工具承銷業(yè)務的部門和熟悉相關業(yè)務規(guī)則的專業(yè)團隊。

5、具有相應的內部風險管理和財務管理制度，履行合同所必須的設備和專業(yè)技術能力及依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。

6、2018年以來，債券承銷業(yè)務未受到相關監(jiān)管部門行政處罰或警示、警告。

7、法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)范規(guī)定的其他條件。

（二）特定資格條件

1、在中國境內注冊的具有法人資格并具有非金融企業(yè)債務融資工具主承銷商資格的銀行類金融機構；熟悉企業(yè)債務融資工具的申報發(fā)行程序、具備債券承銷能力；在河南省內具有專門負責非金融企業(yè)債務融資工具承銷業(yè)務的部門和熟悉相關業(yè)務規(guī)則的專業(yè)人員。

2、近2年（2019年5月到2021年5月）在河南省內具有定向債務融資工具作為主承銷注冊發(fā)行的成功案例。

3、配備專業(yè)服務團隊，包括與發(fā)行有關的評級、律師、會計等中介機構，由承銷商負責組織和協(xié)調。其中主承銷團隊項目經理金融從業(yè)經驗不少于8年；項目團隊主要人員在銀行間債券市場有成功發(fā)行所參與比選項目相關案例1項以上的業(yè)績。

4、嚴格遵守國家的法律法規(guī)和我公司的各項規(guī)章制度，嚴格按雙方的合同約定，從事經營活動。

十、比選響應文件比選規(guī)則

駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司根據符合資格條件金融機構所遞交的比選響應文件，由比選小組進行評審打分，確定分數最高的一家金融機構為本次發(fā)行定向債務融資工具主承銷商。

十一、公示

比選結果在駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司官網（網址：http://www.zmdsctjt.com）公示，公示期3個工作日，公示無異議后，向中選單位發(fā)送“中選通知書”。

十二、方案報送

如參選人符合相關資格條件且能夠提供具有競爭力方案，請按照上報時間要求及時報送。比選響應文件將由駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司統(tǒng)一封存，相關材料自收到后不再退回。

十三、真實性負責

貴單位應對比選響應文件及相關資料內容真實性、有效性負責。

十四、聯系方式

比選人：駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司

地  址：駐馬店市金雀路中段財政局3樓駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司金融業(yè)務部

聯系人：宋芃昕

聯系電話：13526732612

                                 2021年7月7日