選聘綠色企業(yè)債券主承銷機構(gòu)比選公告
駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團有限公司
選聘綠色企業(yè)債券主承銷機構(gòu)比選公告
為有力推動駐馬店城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),籌集建設(shè)資金,計劃向國家發(fā)改委申報公開發(fā)行綠色企業(yè)債券。本著“公平、公開、公正”的原則,現(xiàn)決定采用公開比選的方式確定此次發(fā)行企業(yè)債券的主承銷機構(gòu)。
一、項目名稱
2021年河南省駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團有限公司選聘綠色企業(yè)債券主承銷機構(gòu)項目。
二、工作范圍
本次公開發(fā)行綠色企業(yè)債券的相關(guān)工作(包括但不限于完成發(fā)行方案的編制、報批、后續(xù)的發(fā)行承銷、備案工作及債券本息的代理兌付等相關(guān)事宜,并協(xié)調(diào)配合集團組織律師、審計和評級等中介機構(gòu)完成綠色企業(yè)債券發(fā)行及后續(xù)管理等工作)。
三、比選內(nèi)容及要求
(一)項目名稱
2021年河南省駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團有限公司選聘綠色企業(yè)債券主承銷機構(gòu)項目。
(二)發(fā)行規(guī)模:發(fā)行額度不超過人民幣30億元。
(三)債券期限:不低于5年期。
(四)注冊發(fā)行時間:2021年至2023年。
(五)債券注冊發(fā)行周期
項目啟動后,及時向發(fā)改委申報注冊;項目批復(fù)后,具體發(fā)行時間及金額,由發(fā)行人在可發(fā)行時間區(qū)域內(nèi)擇機自行安排。
(六)發(fā)行票面利率要求
根據(jù)債券市場每周指導(dǎo)估值,對應(yīng)企業(yè)外部評級結(jié)果,要求不高于同等評級企業(yè)在同期發(fā)債的平均利率水平。
(七)承銷方式
由主承銷機構(gòu)以余額包銷的方式承銷。
(八)比選承銷費率
本次比選承銷費率報價不得超過0.1%/年,超過此比選承銷費率的報價做廢標(biāo)處理。
(九)募集資金用途
15億元人民幣(50%)用于本次綠色項目的建設(shè),可支付工程資金,也可償還已投入本項目的有息債務(wù);15億元人民幣(50%)用于補充營運資金。
四、服務(wù)周期
自合同簽訂至債券本息償付結(jié)束。
五、報名及比選文件領(lǐng)取
1、報名及領(lǐng)取比選文件時間:從2021年7月27日起至2021年7月30日,上午8:00-11:30,下午15:00-17:30。
2、領(lǐng)取地點:電子郵件領(lǐng)取,請與聯(lián)系人聯(lián)系。
3、申請人報名及領(lǐng)取比選文件時須提交以下資料:
(1)申請人單位簡介;
(2)申請人單位營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機構(gòu)代碼證;
(3)申請人單位法定代表人身份證;
(4)申請人單位法人代表授權(quán)委托書及報名委托人身份證。
以上材料發(fā)送掃描件(需加蓋公司印章)至郵箱zmdctjrb@163.com,文件命名格式為“綠色企業(yè)債券+參選公司名稱+聯(lián)系人+聯(lián)系方式”。
六、比選響應(yīng)文件上報時間
自2021年7月31日至 2021年8月4日,上午8:00-11:30,下午15:00-17:30,其中8月4日截止至下午16:30。
七、遞交比選響應(yīng)文件地點及要求
正本一份(裝訂成冊),副本四份(裝訂成冊),電子版一份(U盤),密封后報送至駐馬店市金雀路中段財政局3樓駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團有限公司金融業(yè)務(wù)部。
八、比選開始時間及地點
茲定于2021年8月4日下午16:30在駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團有限公司3樓會議室公開比選,逾期送達或未送達指定地點的比選文件將拒絕接收。若比選時間延后會提前通知各家報名單位。
九、參選人資格要求
1、比選申請人需具備在中國境內(nèi)注冊的具有獨立的法人資格(即有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照)。
2、具有主管部門依法頒發(fā)的經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證。
3、具備企業(yè)債券主承銷資格的證券類金融機構(gòu),熟悉企業(yè)債券申報發(fā)行程序、具備債券承銷能力。
4、配備專業(yè)服務(wù)團隊,由主承銷機構(gòu)負責(zé)推薦會計、律師、評級、可研等中介機構(gòu)。其中主承銷項目負責(zé)人具有豐富的企業(yè)債券承銷經(jīng)驗和成功案例。
5、近三年(2018年1月1日起至今)內(nèi)無重大違法從業(yè)行為記錄(比選申請人自行承諾)。
6、嚴格遵守國家的法律法規(guī)和我公司的各項規(guī)章制度,嚴格按雙方的合同約定,從事經(jīng)營活動。
7、本項目不接受聯(lián)合體參選。
十、比選響應(yīng)文件比選規(guī)則
駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團有限公司根據(jù)符合資格條件金融機構(gòu)所遞交的比選響應(yīng)文件,由比選小組進行評審打分,確定分數(shù)最高的一家金融機構(gòu)為本次發(fā)行綠色企業(yè)債券的主承銷機構(gòu)。
十一、公示
比選結(jié)果在駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團有限公司官網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.zmdsctjt.com)公示,公示期3個工作日。
十二、其他
比選響應(yīng)文件將由駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團有限公司統(tǒng)一封存,相關(guān)材料自收到后不再退回。各參選單位應(yīng)對比選響應(yīng)文件及相關(guān)資料內(nèi)容真實性、有效性負責(zé)。
十三、聯(lián)系方式
比選人:駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團有限公司
地 址:駐馬店市金雀路中段財政局3樓駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團有限公司金融業(yè)務(wù)部
聯(lián)系人:宋芃昕
聯(lián)系電話:13526732612
2021年7月27日