為滿足公司項(xiàng)目建設(shè)、償還有息負(fù)債和補(bǔ)充流動(dòng)性等資金需求，駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司擬申請(qǐng)發(fā)行40億元中期票據(jù)。本著“公平、公開、公正”的原則，現(xiàn)決定采用公開比選的方式確定此次發(fā)行債券的主承銷商。

一、項(xiàng)目名稱

駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司選聘2021年度中期票據(jù)主承銷商項(xiàng)目。

二、比選范圍

本次發(fā)行債券的相關(guān)工作（包括但不限于發(fā)行方案編制、報(bào)批、后續(xù)的發(fā)行承銷、登記備案及債券本息的代理兌付等）。

三、比選內(nèi)容及要求

（一）注冊(cè)額度及期限

40億元中期票據(jù)，期限不超過5年（含）。

（二）發(fā)行票面利率要求

根據(jù)債券市場(chǎng)每周指導(dǎo)估值，對(duì)應(yīng)企業(yè)外部評(píng)級(jí)結(jié)果，要求不高于同等評(píng)級(jí)企業(yè)在同期發(fā)債的平均利率水平。

（三）承銷方式：包銷。

（四）承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)

報(bào)價(jià)上限為成功發(fā)行債券金額的0.10%/年，大于報(bào)價(jià)上限或報(bào)價(jià)為零的單位，拒絕其參與比選。

四、服務(wù)周期

自合同簽訂至債券本息償付結(jié)束。

五、報(bào)名及比選文件領(lǐng)取

1、報(bào)名及領(lǐng)取比選文件時(shí)間：從2021年11月8日起至2021年11月10日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30。

2、領(lǐng)取地點(diǎn)：凡有意參加比選者，須在比選文件發(fā)放時(shí)間內(nèi)聯(lián)系大成工程咨詢有限公司（地址：駐馬店市駿馬路與泰山路交叉口廣泰大廈22層，電話：0396-2838319或19139539999，郵箱：zmddczx@163.com）以電子郵件的形式進(jìn)行比選文件領(lǐng)取。

3、領(lǐng)取比選文件時(shí)須提交以下材料：

（1）申請(qǐng)人單位營業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證（或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的《中華人民共和國金融許可證》）；

（2）申請(qǐng)人單位法定代表人身份證；

（3）申請(qǐng)人單位法人代表授權(quán)委托書及報(bào)名委托人身份證復(fù)印件。

以上材料發(fā)送掃描件（需加蓋公司印章）至郵箱zmddczx@163.com，文件命名格式為“2021年度債券主承銷商比選+參選公司名稱+聯(lián)系人+聯(lián)系方式”。

六、比選響應(yīng)文件上報(bào)時(shí)間

自2021年11月8日至 2021年11月16日上午8:00-11:30，下午15:00-17:30，其中11月16日截止至下午16:30（逾期視為自動(dòng)放棄比選資格）。

七、遞交比選響應(yīng)文件地點(diǎn)及要求

正本一份（裝訂成冊(cè)），副本四份（裝訂成冊(cè)），電子版一份（U盤），密封后報(bào)送至駐馬店市金雀路中段財(cái)政局3樓駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司金融業(yè)務(wù)部。  

八、比選開始時(shí)間及地點(diǎn)

茲定于2021年11月16日16:30在駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司3樓會(huì)議室公開比選，逾期送達(dá)或未送達(dá)指定地點(diǎn)的比選響應(yīng)文件將拒絕接收。若比選時(shí)間延后會(huì)提前通知各家報(bào)名單位。

九、參選人資格要求

1、中國境內(nèi)注冊(cè)，具有獨(dú)立法人資格（即有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照），非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商資質(zhì)。

2、具有主管部門依法頒發(fā)的經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證（或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的《中華人民共和國金融許可證》）。

3、配備專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，包括與發(fā)行有關(guān)的評(píng)級(jí)、律師、會(huì)計(jì)等中介機(jī)構(gòu)，由主承銷商負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)。其中主承銷團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目經(jīng)理金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)不少于5年。

4、嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和我公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按雙方的合同約定，從事經(jīng)營活動(dòng)。

5、投標(biāo)階段投標(biāo)人可以為券商，或?yàn)槿毯鸵患毅y行組成的聯(lián)合體。券商單獨(dú)投標(biāo)的，可在中標(biāo)后經(jīng)比選人同意后指定一家銀行聯(lián)合承銷；以聯(lián)合體參與投標(biāo)的，需由券商擔(dān)任投標(biāo)牽頭人，并提供聯(lián)合體協(xié)議。

十、比選響應(yīng)文件比選規(guī)則

駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司根據(jù)符合資格條件金融機(jī)構(gòu)所遞交的比選響應(yīng)文件，由比選小組進(jìn)行評(píng)審打分，確定分?jǐn)?shù)最高的一家金融機(jī)構(gòu)為本次債券發(fā)行的主承銷商。

十一、公示

比選結(jié)果在駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司官網(wǎng)（網(wǎng)址：http://www.zmdsctjt.com）公示，公示期3個(gè)工作日。  

十二、其他

比選響應(yīng)文件將由駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司統(tǒng)一封存，相關(guān)材料自收到后不再退回。各參選單位應(yīng)對(duì)比選響應(yīng)文件及相關(guān)資料內(nèi)容真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。

十三、聯(lián)系方式

代理機(jī)構(gòu)：大成工程咨詢有限公司

地址：駐馬店市駿馬路與泰山路交叉口廣泰大廈22層

聯(lián)系人：吳先生

聯(lián)系電話：0396-2838319 19139539999

比選人：駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

地址：駐馬店市金雀路中段財(cái)政局3樓駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司金融業(yè)務(wù)部

聯(lián)系人：胡曉

聯(lián)系電話：18836058897

駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

                                                                                                                                   2021年11月5日